|
Параметр
|
Назначение
|
|
Вид сделки
|
Выбор из справочника «Вид сделки»
|
|
Наименование сделки
|
Наименование сделки нужно задать для того, чтобы ее можно было визуально отличать от других сделок
|
|
Руководитель сделки
|
Сотрудник, которому поручается руководить сделкой (осуществлять за ней контроль)
|
|
Дата начала подготовки
|
Дата начала подготовки сделки по умолчанию устанавливается равной текущей дате. См. также "Рекомендации" после данной таблицы.
|
|
Дата завершения
|
Дата, когда сделка по данному объекту недвижимости успешно завершена. См. также "Рекомендации" после данной таблицы.
|
|
Комментарий к сделке
|
Любые пояснения
|
Рекомендации
Для отслеживания процесса осуществления сделки предназначены три значения состояния заявки (см. Состояние заявки):
| 1. | Подготовка сделки
|
| 2. | Сделка приостановлена
|
| 3. | Сделка завершена:
|
В целях стандартизации учета сделок рекомендуются следующие правила:
| 1. | Начало подготовки сделки сопровождается установкой "Даты начала подготовки" и выбором состояния заявки "Подготовка сделки"
|
| 2. | В случае приостановки сделки заявка переводится в состояние "Сделка приостановлена"
|
| 3. | После успешного завершения сделки устанавливается "Дата завершения" и заявка переводится в состояние "Сделка завершена". Обычно заявки, по которым завершенны сделки, можно переводить в архивную область.
|
| 4. | В случае отмены сделки заявка переводится в состояние "Проверено", т.е. заявка готова для дальнейшего предложения потенциальным клиентам.
|